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丰巢概念

金:在7月之前,或者说是政策机会的最佳窗口期,是股票和债务双牛市的基础。

????从政策边际宽松的角度来看,7月前或是最好的政策窗口期,也是股票和债券双多头的基础;7月后,市场表现将更加依赖于结构性改革和经济效率。

????本文主要探讨了后续政策中的预期,以及在什么条件下以及何时进行调整。核心结论是,7月前,即市场的最佳政策窗口期,是股票和债务双轮看涨的基础;7月后,经济和市场出口将全面开放,促进结构性改革,提高中国经济效益。如果成功,慢牛也值得期待。

????第一,坚持中央经济工作会议确定的两条主线:振兴实体经济,增强市场信心。

????第二,在振兴实体经济、增强企业家信心方面,我们预计企业税负将减轻,普惠金融将显着改善中小企业融资环境,基础设施投资将加速支撑需求。

????第三,在提升市场信心方面,我们期待更多有利于资本市场长期发展的改革措施(如外商投资、长期资本进入),以及新一轮地方债务风险的化解。

????第四,我们认为,持续宽松政策的风险主要来自通胀,即CSFV导致下半年的通胀或反弹。猪肉价格上涨不到30%,影响不大。超过30%可能会对政策产生影响。

????第五,我们认为通货膨胀对7月前的政策影响不大。一般来说,一年前中央经济工作会议确定的基调,如果不发生重大变化,就不会有重大调整。此外,还需要在本季度末(4月、7月和10月)政治局季度会议上作出调整。

????只是

zhi shi

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发布时间:05:57:30

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